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绿色项目出售退出 百年人寿出清宁夏宁柏基金4成份额套现11.25亿元

时间:2021-10-15 14:36:23|浏览:

财险市场格局正在重塑。恰值汽车保险综改一周年之际,财产保险范围的两大业务板块,汽车保险与非汽车保险正呈现平分秋色姿态。受汽车保险综合改革影响,2021年国内财产险市场保费增速显著低于历史年度复合增速,但非汽车保险业务保费增速较上年有所提高,占比已提高至接近五成。

蓝鲸保险关注到,日前,百年人寿保险股份公司披露通知称,拟向宁夏嘉泽新能源股份公司出售宁夏宁柏产业资金投入基金8.6149亿元份额,并构成重大关联买卖。

据悉,宁夏宁柏基金主要投向为风力发电等新能源发电项目,目前处于退出期,百年人寿持有份额为8.6149亿元,出售买卖价格为11.2471亿元,通过出售退出可达成很好的资金投入回报。

业内人士评价,该笔买卖可以看成是保险资金通过绿色资金投入对接实体经济并获得资金投入收益的典型案例,同时提醒称,后续资金投入要重点关注新兴产业的技术和市场风险,做好资金投入项目的尽职调查。

百年人寿两次出售,出清宁夏宁波基金份额

截止6月30日,百年人寿直接持有4.16%嘉泽新能股票,为其股东,基于此形成关联关系,向其出售宁夏宁柏基金,是利益转移类关联买卖。

据蓝鲸保险知道,出售标的物宁夏宁柏基金资金投入期3年,退出期2年,可以延长期限2年,现在基金处于退出期。截至现在,基金实缴总规模为21.585亿元人民币。百年人寿通过苏州工业园区国创宁柏股权资金投入合伙企业持有宁柏基金8.6149亿元份额,其他合伙人出资状况为:嘉泽新能8.0601亿元,上海电气4.9亿元,开弦资本0.01亿元。

2021年9月18日,国创宁柏与嘉泽新能签订《宁夏宁柏产业资金投入基金之合伙份额出售协议》,协议约定买卖价格为11.2471亿元。对比初期投入金额和出售协议价格,不考虑资金本钱和时间本钱等原因,约溢价2.6322亿元,百年人寿该笔资金投入可获得很好的资金投入回报。在此之前,百年人寿已达成宁夏宁柏基金1.78%合伙份额的出售,本次出售完成后,将不再持有宁夏宁柏基金的份额。

一位资金投入人士向蓝鲸保险介绍,在资金投入结算方面,保险资金可通过基金资金投入项目将来上市溢价退出、并购、出售等市场化方法退出,依次分配收益。

据了解,宁夏宁柏基金的资金投入模式是向新能源有关行业上下游企业进行资金投入,主要为风力发电等新能源发电项目,资金投入方法包括但不限于对项目企业的权益进行的股权、债权或其他形式的直接或间接的资金投入,主要通过获得及处置目的公司股权,为合伙人获得资金投入回报。嘉泽新能对宁夏宁柏基金在新能源范围的资金投入项目在同等条件下享有优先回收权。

截止2021年1季度末,宁夏宁柏基金批准静态资本金资金投入为21.3亿元,已经支付17.77亿元,共涉及五个项目,12个风/光电场。项目总容量872MW,已并网722MW。

对于此次受让事情,嘉泽新能表示,受让苏州国创持有些宁柏产业资金投入基金的合伙份额,符合公司通过产业基金进行产业布局的进步策略,一方面能够帮助增强公司对宁柏产业资金投入基金资金投入项目的控制能力,进一步提高在新能源发电范围的布局,提高装机规模,增强盈利能力和核心竞争优势;另一方面能够帮助公司在资金投入过程中接触获得丰富的产业信息,拓宽原有业务的进步途径,扩大业务规模,为持续稳定进步注入新动力。

百年人寿的这笔资金投入,应该可以看成是保险资金通过绿色资金投入对接实体经济,并获得资金投入回报的典型案例,对外经贸大学保险系副主任李文中在同意蓝鲸保险采访时表示,保险资金作为财务资金投入者在获得预期资金投入回报后,比较适当的处置方法就是将有关股权或持有份额进行出售,收回资金投入本金及收益。当然,若是为了长期获得有关项目的收益则应当继续持有等待分红。特殊状况下,也可以考虑使用股权质押方法等其他方法将资金投入变现。

资金投入回报稳定,绿色新基建项目受保险资金喜爱

绿色行业具备类基础设实行业的特质,国家政策大力扶持,产业规模扩张飞速,资金投入回报稳定且可以吸纳很多资金,加之先进技术应用带来资金投入本钱稳步减少,有益于保险资金的长期配置,达成保值增资。因此,保险资金渐渐成为绿色新基建的基石资金投入者和价值发现者,为国内经济向绿色转型提供筹资支持。

据悉,现在保险资金主要重点关注六类绿色资金投入类项目:一是清洗交通类,如城市轨道交通、客货运铁路、水陆交通中的航道整治等;二是节能减排与传统产业升级类,如上大压小、油品升级等项目;三是清洗能源类,主要集中在水电和风电范围;四是绿色建筑类,主如果棚户区改造类项目中的生态新城、特点小镇等塑造绿色环保新型城市的项目;五是污染治理类,主要集中在水环境综合整治、水系截污、城市污水处置、城市地块环境综合整治等项目;六是国家重点项目类,如南水北调工程等。

从资金投入形式来看,保险资金通过债权资金投入计划、股权资金投入计划、产业基金、绿色信托、绿色PPP等另类资金投入形式,参与绿色项目的资金投入建设。

新能源、新基建等资金投入项目资金投入期限较长,需要长期资金的支持,而保险资金尤其是寿险企业的资金期限都比较长,可以满足这方面的资金投入需要,为有关产业的进步提供支持。对于保险公司而言,新能源等新基建行业都是国内经济进步的要紧方向,也是国家大力支持与进步的行业,可以为资金投入者提供相对安全、丰厚的资金投入回报,李文中指出。

不过,李文中也提醒称,新能源等绿色项目虽然有国家的扶持,但这部分范围一方面是新兴产业,资金投入运营过程中还存在较多的技术和市场风险;另一方面在国家的支持下会有很多资金投入资金涌入,可能使得角逐愈加激烈。目前项目退出后,可能面临优质项目供给不足,资产配置困难程度加强等问题,保险资金运用需要重点关注,做好资金投入项目的尽职调查。

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