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万亿外资巨头新动作!桥水发新产品:要募30个亿

时间:2021-11-17 15:10:56|浏览:

桥水新品200万起购、封闭一年

基金君从资金投入人那里获悉了一份桥水新品的资料。上面介绍,此次桥水中国发行的新品是一只集合资金信托计划,名字叫华润信托创意择优XX系列集合资金信托计划。

该商品初次认购金额高于人民币200万元,追加认购起点为100万元;该商品封闭期是一年,封闭期内可认购、不可赎回。

值得一提的是,此次桥水新品的名字创意择优来自桥水的文化,其核心是通过开放的对话、理性的分歧和有效的决策机制,来达成最好的结果。桥水觉得,让出色人才在一个创意择优的环境中专注于对真理的追求,是达成目的、不断进步的重要。

据悉,桥水中国本周开始将在中信证券、平安银行、好买财富等代销途径,向高净值顾客发售这只新品。

基金君综合多方信息得知,此次桥水中国计划募资的规模超30亿元。

看好国内市场资金投入机会

记者 吴君

11月,全球知名对冲基金桥水基金又有新动作,其在上海的外商独资私募基金桥水资金投入管理公司发行了一只新品,200万起认购,封闭一年,近期正在多个途径火热销售,计划募资超30亿元。

公开资料显示,桥水基金现在全球管理规模达到1万亿人民币,其掌门人瑞达利欧和桥水的全天候方案为市场合熟悉。跟着基金君一块儿看看。

桥水的全天候增强型方案

据悉,此次桥水中国新发商品是一只多资产混合型基金,资金投入方案采取全天候增强型方案,资金投入标的为中国股票、债券和大宗产品及其衍生品;其目的是通过高度分散化获得持续稳健的收益。期望能获得与股票类似的长期收益,但风险显著减少。

全天候增强型方案包括两个部分:一是全天候,其是一种持有资产的配置办法,可以帮资金投入者抵御经济环境对资金投入组合的冲击,达成更持续稳定的收益,此办法由桥水在1996年首创、也是风险平价的由来。

二是主动管理,在全天候的基础上桥水叠加对当下市场的主动看法,系统地去调仓;如此能进一步提升方案的收益和稳定性。运用40年来桥水基金在170余个全球市场积累的基本面见解,捕捉大类资产的市场拐点。

桥水的全天候方案相信小伙伴们都比较熟知,这是桥水很著名的一项创造,1996年,桥水发行全天候对冲基金,并开创性地运用风险平价管理资金投入组合。

桥水的全天候方案框架,是经典的四宫格:在对经济环境进行四分的首要条件下,全天候方案将资产类别与其适应的市场环境一一对应:在经济上升期,股票、产品、公司信用债、新兴市场债券或有较好表现;在经济降低期,一般债券和通胀联系债券表现较好;在通胀上升期,通胀联系债券、产品、新兴市场债券表现较好;在通胀降低期,股票、一般债券表现较好。

桥水表示,长期而言,资产会为资金投入者承担的风险提供补偿。但,经济环境不停变化,集中度高的资金投入组合可能会由于这种变化遭受难以承受的损失。借助对不同环境有不同偏好的资产,平衡配置资金投入组合,可以减少大幅亏损的可能。从而更有效地获得持有资产所带来的收益。

据悉,桥水的全天候增强型方案能帮资金投入者减少整个资金投入组合的风险,提升整体的稳定性。其以往在国内市场有最好的实践成效,桥水之前发行的两只商品过往几年获得了较为稳健、低波动的收益。

桥水积极发展中国业务

在基金圈,瑞达利欧和桥水基金堪称典范,被不少资金投入人所推崇。

公开资料显示,桥水基金1975年由瑞达利欧创立,是一家全球宏观资产管理公司。截至2021年9月,桥水基金在全球管理规模达到1万亿人民币,其顾客涵盖全球最大、最具影响力的300多家机构,包括各国央行、主权基金、大学捐赠基金、家族办公室等。桥水基金现在买卖着170多个全球发达和新兴市场。

桥水和国内市场的渊源比较久,早在1993年就有第一批中国顾客资金投入桥水的基金,2010年桥水管理中国顾客资产超越10亿USD规模。

2021年3月7日,桥水资金投入管理公司成立,注册资本金为3.1亿元人民币,由Bridgewater Associates,LP全资控股。桥水中国于2021年6月29日在中国证券资金投入基金业协会完成备案登记,机构种类为外商独资私募证券资金投入基金管理人,成为正式进军国内市场的外资私募,面向国内高净值顾客发行私募基金商品。随后,桥水中国还在2021年获得资金投入顾问资格。

除此以外,桥水中国在2021年加入了CIBM/银行间债券市场,2021年成为第一个买卖IRS/利率互换的外资私募。

现在桥水中国的管理规模区间在20-50亿元,旗下有两只私募基金商品,包括在2021年十月备案的桥水全天候增强型中国私募证券资金投入基金一号,还有在2021年9月备案的桥水全天候增强型中国私募证券资金投入基金二号。

基金业协会网站信息也显示,桥水中国现在共有29名全员工工,总经理是王沿,投研负责人是Joanna Sun Alpert。

据介绍,孙悦具备18年资金投入经验,她拥有芝加哥大学经济学学士学位及哈佛商学院MBA学位。孙悦曾担任BlueVirgo的联合开创者兼联席首席实行官,并曾就职于麦肯锡、世行从事研究工作;她在2005年加入桥水基金,2021年加入桥水中国;在桥水基金工作期间,她曾领导股票研究团队,并为大型机构顾客拟定资产配置策略。

前不久,瑞达利欧公开表示,市场对中国监管政策的反应过度,中国资产非常实惠。全球资金投入者面临不同市场的风险,出于分散风险的考虑,资金投入中国也是应有之义。

桥水中国总裁王沿在同意新华社采访时也称,资金投入者应善观大势,理性区别短期波动与大趋势,更好推荐国内市场经济升级演进的进步红利。

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